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随着IPO技术热潮的持续 CrowdStrike筹集了6.12亿美元

软件制造商CrowdStrike Holdings Inc.在网络安全公司有史以来规模最大的首次公开募股中筹集了6.12亿美元。

该公司在一份声明中表示,CrowdStrike周二以每股34美元的价格出售了1800万股股票,高于其已经提升的目标范围,该公告在一份声明中证实了彭博社此前的一份报告。这家总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的公司以28美元至30美元的价格销售这些股票,此前其目标范围从19美元上调至23美元。

该公司根据其向美国证券交易委员会提交的文件中所列的已发行股票估值超过66亿美元。这是去年6月在私募融资中筹集约2亿美元的30亿美元估值的两倍多。

CrowdStrike成立于2011年,由前McAfee Inc.高管创建,旨在保护客户免受网络攻击,包括预测和检测潜在的黑客攻击。根据其文件,其客户包括亚马逊(Amazon.com Inc.)和汇丰控股有限公司(HSBC Holdings Plc)。

像许多科技IPO希望的人一样,CrowdStrike无利可图。截至1月31日止年度,该公司报告的净亏损为1.4亿美元,收入为2.5亿美元,而去年同期的收入为1.19亿美元,净损失为1.35亿美元,与美国证券交易所有关委员会展示。

IPO Wave

优步科技公司(Uber Technologies Inc.)以81亿美元的价格成为当年最大的股票,紧随其后的是竞争激烈的竞争对手Lyft Inc.的23.4亿美元首次公开募股以及生物科学行业化学品制造商Avantor Inc.的29亿美元上市。今年其他与科技有关的上市包括Pinterest Inc.和Zoom Video Communications Inc.到目前为止,投资者的结果好坏参半:虽然Lyft已经从其报价中萎缩了19%,但Zoom Video仍然是美国第四大表现优异的IPO。 2019年,其股价上涨183%。

Slack Technologies Inc.将于下周以不寻常的直接上市方式上市。其他考虑IPO的科技相关公司包括Peloton Interactive Inc.,Postmates Inc.和WeWork Cos。

CrowdStrike表示已经在General Atlantic,Accel和IVP领导的一轮融资中筹集了2亿美元,该公司估值超过30亿美元。Alphabet Inc.的成长股权基金CapitalG也参与了筹款活动。根据彭博汇编的数据,该公司自成立以来筹集了超过4.5亿美元。

据该文件显示,由于CrowdStrike的B类股票每股票数为10票,而A股股票的票数为A股,因此高管董事和现任投资者将在IPO后控制该公司约75%的投票权。

CrowdStrike的首次公开募股由高盛集团,摩根大通公司,美国银行和巴克莱银行牵头。该公司股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为CRWD。

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