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顶级矿工在如何追逐EV电池热潮方面存在分歧

世界上最大的矿业公司,包括必和必拓集团和嘉能可公司,终于坚定地相信电动汽车电池革命 - 他们不同意的是哪些金属将为发展中的全球市场提供最佳的长期投资。必和必拓已经恢复了西澳大利亚的镍价下跌目标,同时力拓集团正在加快进入锂市场的工作。Glencore专注于钴和铜,Anglo American Plc正在研究未来电池技术中铂金和钯应用前景。我们对所有电池输入材料 - 镍,钴,锂进行了审查,”必和必拓公司Nickel West部门的资产总裁Eduard Haegel表示。“我们认为从中长期来看,镍的利润率将会很大 - 我们认为这是一种有吸引力的商品。”

最大的矿业公司必和必拓今年扭转了寻求该部门买家的长期努力,选择保留Nickel West以受益于锂离子电池的预测增长以及高质量镍供应的稀缺。从2020年第二季度开始,该部门将开始生产亮绿松石色镍硫酸盐- 电池供应链的优质原材料 - 来自珀斯南部的镍精炼厂,计划进行业内最大规模的扩建。

根据BLOOMBERGNE到2040年,近60%的新车销售量和约三分之一的汽车将成为电动车

Wood Mackenzie Ltd.总部位于悉尼的首席分析师安吉拉•达兰特(Angela Durrant)表示,随着各国政府制定逐步淘汰内燃机汽车的目标,以及汽车制造商承诺扩大电动车型阵容,电池材料的前景趋于稳固。她说,这种形象肯定会变得更加清晰。

根据Glencore Plc的预测,到2030年将部署超过1.4亿辆电动汽车,每年需要300万吨铜,130万吨镍和约263,000吨钴。BloombergNEF在5月的一份报告中表示,到2040年,近60%的新车销售量和约三分之一的汽车将成为电动汽车。

必和必拓看到全球锂供应充足,并认为钴具有替代风险,降低了两种商品的吸引力,首席财务官彼得•贝文在5月份的演讲中表示。力拓还对钴业务持谨慎态度,而Glencore首席执行官Ivan Glasenberg在2017年表示,该公司对锂的“零利率”,部分原因是缺乏套利机会。

价格波动并没有帮助挑选赢家。在经历了大幅上涨之后,关键电池金属在过去一年中出现了动摇。这主要是因为担心现有企业和新生产商过快增加产量,以及对中国电动汽车市场增长放缓的短期担忧,这是世界上最大的电动汽车市场。

由于对短缺的担忧,锂价在2015年中期至去年5月间价格翻了三倍,随着新矿的启动,锂价下跌超过三分之一。伦敦的钴在截至2018年3月的两年中翻了两番,然后下跌近四分之三。

罗斯基尔信息服务有限公司董事总经理罗伯特·贝利斯表示,即使他们对电池主题不感兴趣,大型矿业公司还没有准备好超越熟悉的商品并对收购保持谨慎态度。“他们不想偏离太远从巢里说,''他说。“一些矿工反而集中精力开发自己的现有项目。”

对于最大的生产商来说,贱金属更为传统,镍越来越受到关注。淡水河谷公司的印尼子公司和合作伙伴已经计划在镍项目上投资约50亿美元,部分针对电池市场,而力拓则扩大了勘探工作,以寻找包括乌干达和芬兰在内的国家的新矿床。

Haegel将于周一在Kalgoorlie的Diggers and Dealers采矿论坛上发表讲话,BHP对镍产品电池行业的销售目前占该部门总产量的75%以上,高于2016年的不到5%。力拓的增长和创新主管斯蒂芬麦金托什。

“这些公司主要关注铜和镍是有道理的,”悉尼BNEF矿业和金属业务负责人Sophie Lu表示。她说,这些公司通常已经拥有生产资产,而且这两种金属“未来都会从电池中显示出巨大的增长潜力”。

由于传统不锈钢市场需求增加以及对长期电池增长的预期,全球库存下降,镍今年已跃升约三分之一。据BNEF称,随着需求的增加,电池级镍可能在2024年面临赤字。

“我们总是说它们是锂电池,但实际上重量是镍 - 这是最大的材料量,”Wood Mackenzie的Durrant说。

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